市場研判:
今天兩市如期出現了震蕩,早盤指數一度快速殺跌擊穿5日均線,向60日均線靠近,午后在醫療器械。疫苗、芯片半導體等板塊的走強下,指數跌幅收窄,截止收盤滬指下跌0.11%,深成指上漲0.42%,創業板指上漲1.01%。
從滬指的日線圖來看,盡管早盤一度跌破5日均線,但收盤依然站上5日均線,表明指數屬于強勢震蕩洗盤,下跌空間非常有限,明天大概率還是在半年線和5日線之間蓄勢震蕩。
從兩市的成交額來看,進入進一步萎縮到5994億,表明市場觀望情緒進一步加劇,只有市場拉出一根大陽線才能提振市場信心。從北向資金動向來看,今日繼續凈流入34億,外資依然看好后市。
半導體午后崛起
目前市場主要牛市的前奏,市場沒有持續熱點,但強勢板塊一定會出現輪動,科技板塊的龍頭股已經在周慢牛行情,股價不斷的抬升。牛哥也不斷的表明目前的市場就是逢低吸納布局龍頭科技的的最佳時機。
昨天文章中重點解讀的紫光國微今日收出了漲停板,對于這一類的龍頭股創出歷史新高只是時間問題。
半導體IDM模式是大勢所趨。
一直以來,關于中國半導體業要不要搞IDM模式的討論,眾說紛紜,IDM的重要性不言而喻,全球集成電路市場的60%由IDM所掌握,比如三星電子、恩智浦、英飛凌、NXP等。
中科院微電子所所長葉甜春也曾提到:“從模式上看,發展存儲產業一定要走IDM的模式”。
親歷50年中國半導體產業發展歷程的著名學者莫大康在文章中也表明中國半導體業進入IDM模式是大勢所趨。
此時中國毅然決心加入戰局,至少有同步的優勢。另一方面是中國IC產業鏈日趨完善,“十三五”產業規劃的要求,而單純依靠IC設計,代工業的增長己不太可能滿足需求,迫切需要IDM模式來帶動產業鏈的全面躍升。
什么是IDM模式?
IDM模式就是全都自己干,自己設計,公司有自己的晶圓廠,自己制造,自己進行封裝測試,說白了就是做芯片全產業鏈。
通常采取IDM模式的公司,一般都是規模非常大的公司,例如前面說到的英特爾和三星、恩智浦等。
而垂直分工的話,通常某家公司就專門只做其中的一個環節。例如兆易創新專門做芯片設計,中芯國際專門做晶圓制造,華天科技專門做封裝測試。
亞當斯密說,專業分工效率更高,所以目前主流的是采用垂直分工模式,畢竟整個芯片產業鏈實在太大,而且技術壁壘和資金占比太大,能專業做好其中的一環就已經很不錯了。
IDM的優勢主要體現在:能在設計、制造等環節達到最佳優化,充分發揮技術極限。比如你就會看到 Intel 常常技術領先。能有條件率先實驗并推行新型的半導體技術。