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2020年巴菲特股東大會的3點收獲

發布時間:2020年05月06日 23:19 來源:網絡搜索 手機版

來源:小魔女讀財

今年的巴菲特股東大會首次在線上舉行。

一位90歲的老爺子仍然能夠持續5個小時的會議,有人說他老了,總是在回憶過去,對未來充滿不確定,開始含糊了;也有人說他年事雖高,但仍然保持清醒的頭腦,知道自己在做什么。

在這里,小魔女分享一下看了股東大會直播后的收貨與感受。

一.成功的投資,要靠不斷地Review。

1.在2020年的股東會上,巴菲特說伯克希爾哈撒韋已經賣出美國四大航空公司,并且承認在投資航空公司上犯了錯誤。這也是他的最偉大之處,就是他的謙遜與自知之明。

作為一個跨時代最杰出的投資家,他從沒有沾沾自喜。在每年的致股東公開信上面,并沒有吹噓自己賺了多少,卻會坦言自己失敗的投資,檢討失敗的收購案,說收購和婚姻類似,通常以一個快樂的婚姻婚禮開始,但隨后預期不同。

因為他深刻地知道,每一筆錢其實賺得都不容易的。

有人借此譏諷到,股神也會犯錯?

是人都會犯錯,股神也是人。但他與別人不同之處便是,承認自己犯錯,并且知道錯在哪里,應該如何嚴守紀律。

2.失敗在所難免,可是失敗不是成功之母呀,只有高頻的Review才是成功的關鍵。

我們都知道,投資不能盲目的跟隨抄作業,因為抄的永遠是別人的,抄得不知所以然。

我在一開始做投資時也會抄作業,有時候抄盈了,有時候也抄虧損了。

然后我就要開始思考琢磨,什么情況下該追高?什么時候又不該追高?下跌到什么時候可以買進?公認的白馬股在什么時候不適合投資?于是慢慢有了自己的投資想法。

只有通過認真的復盤,才能狠狠地拍大腿恍然醒悟,知道成在哪里,敗在哪里,該投資什么領域,為什么要這樣投資等等。

3.即使犯錯了,要能夠保持理性,根據當下對未來的預期和判斷,如果有新的問題產生,那就要不惜成本及時糾錯。而不至于在錯誤的道路上一錯再錯下去, 耗費的是時間成本。

比如在08年或者15年投資中石油,哪怕它下跌了50%,并且你覺得它未來有可能漲,就算分紅每年能夠達到3%-4%,你一直守著它不賣,也不能給你帶來好的回報。同樣的時間買其它成長的好股票,早已帶來翻倍收入。

沒有復盤的投資,就好比拿著一只破碗接羹,這邊收獲了,那邊卻流失了。

可以說市場上機會很多,但真正屬于自己的那一杯羹,必須要有一只完整的沒有破洞的碗才能接得住。

而復盤就是不斷地修補碗的漏洞,并且使碗變得越來越大。

二.危機之后,更有危機!

這次巴菲特在股東大會上面回憶了美股過去的幾次蕭條大跌。

其中1929~1933年,美國發生了大蕭條,可能大家以為1929年美股泡沫破裂時跌幅最大,其實是大錯特錯。1929年美股大約從最高點只跌了16%,如果你這時候去抄底,那會慘的賠掉底褲。

一年后巴菲特出生,他說如果在他出生的時候買入1000美元股票的話,兩年后這筆錢跌到了170美元,跌了83%。而在整個美股大蕭條時期,最大幅度跌了90%。

歷史上幾次危機下美股的表現,第一階段都是最恐怖的階段,但股市下跌幅度都是最小的。道理很簡單,因為危機會讓整個國家經濟崩潰,所以政府會出來救市,最大力度的救市。

但為什么第二階段才是股市主要跌幅?

因為股市可以救,但危機并沒有消除,但會影響生活的方方面面,大量企業破產倒閉,普通人失業。就算活著的企業,營銷利潤會大幅度下滑,從而讓股市發生真正的崩跌,這時候管理層其實已經沒有辦法了。

這也是為什么這次受疫情影響美股大跌,而巴菲特手里卻仍然持有大量的現金,沒有抄底的原因。他說他并不知道未來會怎么樣發展,其實也就透露著對未來一段時間行情的不看好,覺得最壞的時刻還沒有到來。

這些知識都是書本里沒有的,只有老手們才知道的核心秘密。

三.不要白白浪費一次危機 http://www.fyeahblog.com/gushidongtai/178913.html

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