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粵開策略:A股已處于階段底部 建議三梯隊布局(4)

發布時間:2020年05月14日 06:40 來源:網絡搜索 手機版

(二)第二梯隊:內需消費品、券商

1、食品飲料等內需消費品

食品飲料板塊作為必選消費品種,在事件性因素中受到的影響相對較小。在公共衛生事件期間,食品飲料等內需消費品業績增長相對較好,農林牧漁、食品飲料行業業績逆勢增長。

外資回流集中于食品飲料板塊。隨著外圍市場改善,海外資金流入增加,4月1日至4月8日北向資金凈流入金額達158億元,其中,食品飲料、醫藥龍頭最受外資歡迎。本周(0406-0410)外資凈流入最多的行業也集中于食品飲料,凈流入規模達30.27億元,遠高于其他行業。

2、券商:業績支撐+資本市場改革紅利

非銀金融受公共衛生事件影響相對較小,3月份上市券商實現凈利近百億元,頭部券商業績韌性凸顯。2020年2月份市場交易額較高,我國券商業績表現較好,3月份市場交易額下降,券商凈利潤相比2019年3月份同比下降11.68%,環比2月份下降18.38%,頭部券商在2020Q1的業績韌性更強。

此外,我國資本市場改革不斷推進,券商作為連接資本市場和實體經濟的重要橋梁,其重要性將日益凸顯。3月1日證券法新規實施,本周四(2020年4月9日)政府又發布《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,指出:

1、完善股票市場基礎制度。制定出臺完善股票市場基礎制度的意,堅持市場化、法治化改革方向,改革完善股票市場發行、交易、退市等制度。鼓勵和引導上市公司現金分紅。

2、加快發展債券市場。穩步擴大債券市場規模,豐富債券市場品種,推進債券市場互聯互通。

3、增加有效金融服務供給。健全多層次資本市場體系。構建多層次、廣覆蓋、有差異、大中小合理分工的銀行機構體系,優化金融資源配置,放寬金融服務業市場準入,推動信用信息深度開發利用,增加服務小微企業和民營企業的金融服務供給。

4、主動有序擴大金融業對外開放。穩步推進人民幣國際化和人民幣資本項目可兌換。逐步推進證券、基金行業對內對外雙向開放,有序推進期貨市場對外開放。逐步放寬外資金融機構準入條件,推進境內金融機構參與國際金融市場交易。

(三)第三梯隊:新老基建、消費復蘇

1、新、老基建仍值得關注

基建是托底經濟的重要利器,現階段仍在不斷擴大專項債規模,加大基建力度。以5G建設、大數據、人工智能、特高壓為代表的新基建領域不斷被重要會議提及,新老基建有望齊發力來穩定經濟增長。根據創業板2020Q1業績預告,一季度電子、通信、電器設備的業績表現相對較好,新基建政策的提振效用亦將陸續有所顯現。

2、消費復蘇

鼓勵消費政策頻繁出臺。受事件性因素影響,外需走弱,政府頻繁發布政策鼓勵消費,加快恢復市場,多省市發放消費券鼓勵消費。受到消費政策刺激,疊加事件性因素得到控制后延遲的消費將陸續回補,滯后需求有望在二季度集中體現,重點關注可選消費中的汽車、家電等耐用品消費鏈、以及消費建材等。

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